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金蝶K3cloud预算管理操作步骤

2021年7月1日 90点热度 0人点赞 0条评论

☑ 启用预算管理;
☑ 设置预算组织架构;
☑ 设置预算模板;
☑ 设置预算方案→分发预算模板;
☑ 编制预算报表;
☑ 执行预算报表;
☑ 新增预算控制规则,并在预算控制台中分配规则。

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1、启用预算管理

用Administrator登陆K/3Cloud,进入【基础管理】→【公共设置】→【参数设置】找到预算管理,勾选参数“启用预算控制”。

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2、设置预算组织架构

预算组织的类型有组织和部门,可以针对组织或者部门进行预算控制;(只有一个默认组织架构,目前预算方案中分配预算模板时只能选到默认的组织架构)。

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3、设置预算模板

先设置【模板样式方案】,再设置【预算模板】。
a. 当【模板样式方案】中“报表包含周期”包含多个周期类型,系统自动将预算日历添加到列维度,且不允许删除;
b. 当“报表周期”为月时,则“报表包含周期”只有月。

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4、设置预算方案,分发预算模板
在【预算方案】中新增预算方案,先将单据头字段填好后保存提交审核,然后在中间预算模板中新增行选中预算模板分发:
a.
选中预算模板点击【分发】后,在弹出的对话框中点击【选择组织】,勾选组织后返回数据,此时可以选到的是默认的预算组织架构;
b. 在对话框中的“报表起始日期”可以进行修改,例如预算是从9月1日开始执行,则可以改为9月1日。

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5、编制预算报表

在预算编制台中新增相应组织或者部门的预算报表,预算数据目前只支持手工录入,可以整块复制粘贴数据,填好后保存提交审核;

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6、执行预算报表

在预算方案监控中,过滤预算方案和预算年度,对于已完编的预算报表就可以选中相应期间点击【执行】,对于正在执行的也可以【反执行】操作;

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7、新增预算控制规则,并在预算控制台中分配规则

a.
新增预算控制规则时,【控制维度】中维度范围为空时,默认对预算模板样式方案中所有维度值进行控制,若选中了某一个维度值,则只对这个维度值的单据控制,其他维度值单据则不会弹出提示等;

b.
当预算方案中“预算编制主体”的“组织类型”为部门时,预算控制规则【控制单据】页签中【部门来源】需要填写来源,若“组织类型”为组织时则不用填。

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8、检验
以上设置完成后,在相应控制单据提交时,就会按照规则及预算金额进行控制,超预算时会有提示;
a.可以在【预算控制日志】中查看受控单据的预算控制情况;
b. 可以在【预算执行分析】中查看预算的实际占用,剩余预算及预算进度等信息。

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9、补充说明
K/3
Cloud6.1最新版本下,如果在主控台看不到【预算控制日志】和【预算执行分析】,需要用Administrator登陆后,在业务对象功能授权中进行授权即可;

【预算执行分析】表中相关字段取值规则如下:

a.当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“申请占用”,则单据字段值会填写执行分析表“申请占用”字段;

b. 当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算执行”,则单据字段值会填写执行分析表“预算执行”字段;

c. 当预算控制规则【控制单据】页签中预算影响类型为“预算冲回”,则单据字段值会填写执行分析表“执行冲回”字段;

d.
当预算控制规则【控制单据】页签中控制数据中字段“单据下推回写/冲销源单字段”有填写取值字段时,则字段值填写“申请冲回”字段;

e. 执行分析表各字段值关系:实际执行=申请占用-申请冲回+预算执行-执行冲回,可用预算=调整后-实际执行。

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标签: 暂无
最后更新:2021年7月1日

fengjun

这个人很懒,什么都没留下

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