金蝶KIS旗舰版基础平台功能

金蝶KIS旗舰版基础平台

业务场景

基础平台是KIS产品使用和运行的基础，是提供给客户统一定义使用规则、统一建立和管理基础数据、统一配置运行平台的一组功能的统称；用户在使用KIS产品之初，需要在此对系统参数、基础数据、用户权限、预警规则等进行定义和配置，使用过程中，在此进行主控台的编辑、数据导出导出、手机应用配置等处理。

基础平台由产品主控台、基础资料、账套管理、客户端工具包、移动ERP平台、业务预警平台等内容组成。

金蝶KIS旗舰版主控台

主要功能

1.  主控台

主控台是KIS所有功能的应用界面。KIS的所有功能，都统一显示在这个界面上，主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系。

例如：我们想进行凭证录入，则依次选择〖财务会计〗—>〖总账〗—>〖凭证处理〗—>〖凭证录入〗，打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。

2.  主控台编辑器

主控台编辑器实现了用户对主控台个性化设置的要求。用户可以通过对主控台定义符合自己业务需要的设置从而更方便的使用KIS系统：

主控台上挂接第三方应用程序。

对于主控台上的各个功能菜单，可以根据自己的要求，进行调整显示。

3.  我的KIS

在“我的KIS”中，用户可以按需要通过“学习中心”“应用中心”以及“产品资讯”了解产品的最新学习资料和其他相关信息。同时链接产品论坛，可直接搜索产品论坛反馈的常见问题等。

4.  主控台流程图

主控台流程图通过流程图的形式形象地展现系统流程，可以通过修改左侧功能树节点以及流程图均来个性化自定义内容。

5.  信息中心

信息中心包括：任务、消息、邮件。

任务：包括待处理任务、已处理任务、全部任务，在该任务栏可处理在审批流过程自动生成的任务消息，在待处理任务中直接处理任务，无需到处找单据去处理单据。且支持任务的自动生成与状态同步功能。

消息：可以实现消息的发送、接收、回复、转发等一些常用功能。同时，还可以协助进行业务系统业务流程（工作流）的执行。

邮件：支持个人邮箱服务器的配置，支持单据发送邮件时个性化邮件显示

基础资料

主要功能

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。

由于金蝶KIS系统功能众多，囊括的范围很广，所以便于管理，我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。

其中公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理：

科目

币别

凭证字

计量单位

结算方式

仓位

核算项目

辅助资料

账套管理（服务器）

主要功能

1、系统管理

KIS服务器-账套管理的系统管理功能主要是系统参数的配置和管理。

预设连接

修改密码

设置系统参数

配置移动商务

2、 组织机构管理

KIS组织机构管理提供了一个组织机构的功能，可以按组织机构对各种账套进行分类管理。

3、 数据库管理

KIS账套管理中的数据库管理具有对账套的新增，删除，修改等功能。

新建账套，

删除账套，

修改账套属性，

优化账套，

账套备份与恢复，

帐号管理，执行命令，

注册账套，取消账套注册。

4、 账套管理

KIS账套管理具有的功能点主要是对账套属性的设置和启用，以及参数的设置，对账套数据有效性的检查，账套升级的管理等。

账套属性的设置与启用

参数设置

数据有效性检查

5、 用户管理

KIS用户管理是账套管理非常重要一部分，主要包含系统用户，用户组管理，职员关联这些功能。

新增用户、用户组、用户类别

复制用户（用户组）

修改用户（用户组）属性

删除用户（用户组）、用户类别

禁用用户

用户与职员的对应关系

用户组常用功能设置

扩展支持用户数

用户引入引出、用户名称引出、引入引出用户与门户用户关联关系表

6、 权限管理

KIS权限管理提供了功能授权、数据授权、字段授权等多种授权方式，以满足不同组织机构对用户的不同要求。

功能权限：功能权限是指对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的功能模块的功能权限时，才能进行对应模块的功能操作。

数据权限：数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。

字段权限：字段权限是指对各子系统中某数据类别的字段操作权限。

用户权限属性：授权用户可以通过设置用户权限属性使其他用户具有用户管理和权限管理功能。

7、 上机日志

 KIS账套管理中的上机日志功能，可以查看到有哪些用户登录到了金蝶KIS系统中，从哪台机器上登录的，做了哪些操作，什么时间做的等信息。这样可以便于对系统的运行情况进行监控，确保数据的安全性。

8、 网络控制

 金蝶KIS网络控制采用了微软事务处理技术，针对性地设置了账套备份、年度独占、月份独占、一般互斥等网络控制功能。正常情况下网络并发控制是由程序自动进行，可以通过网络控制看到正在执行的任务。

客户端工具包

主要功能

KIS客户端工具包收容了数据交换工具、辅助工具、系统工具、单据套打工具，BOS平台等，具体内容分别为：

1、数据交换工具：销售发票引入引出、固定资产数据、科目转换工具、报表函数科目转换工具；

2、传输工具：报表后台自动重算定义；

3、 辅助工具：代理服务、KIS万能报表、单据自定义、网络检查工具；

4、系统工具：远程组件配置工具、网络控制工具、通讯平台服务器、后台服务、系统用户配置；

5、单据套打工具：财务单据套打、供应链单据套打；

6、BOS平台：金蝶KIS BOS集成开发工具、BOS万能报表工具、BOS数据交换平台；

短信中心

主要功能

金蝶KIS短信中心基于通讯平台实现了KIS财务、供应链、生产制造的移动商务应用，借助短信、邮件、内部消息三种方式，实现各类信息查询、审批业务和业务预警，帮助企业实现随时随地的ERP移动应用。

短信中心包括发送短信、审批通知和信息查询等主要功能：

1、短信中心：通过快速调用基础资料中的人员手机号码或输入、粘贴手机号码，实现自定义短信的个体和群体发送。

2、短信审批：提供KIS多级审核流程的短信审批通知功能，包括工业单据多级审核流程和BOS单据多级审核流程；

3、信息查询：通过预先授权的手机发送短信指令即可随时获取想要的管理信息。提供系统预设信息查询服务与BOS平台自定义信息查询报表服务两种方式来定制信息查询服务。

业务预警平台

主要功能

业务预警平台是将KIS系统中已有的预警功能集中进行管理和配置的平台，通过此平台可实现短信，消息，邮件三种机制定时地向特定用户发送自定义SQL报表、二次开发插件、报表取数函数三种类型的信息，可以实现对企业管理中采购、到货、付款、销售、发货、收款、库存管理等各主要业务环节的预警控制。具体功能包括：

1、  提供周期性预警服务，系统按照用户指定的时间定时进行业务预警；

2、  提供自定义预警服务功能，预警来源支持BOS平台提供SQL自定义报表、报表取数函数以及二次开发插件，满足企业个性化需求；

3、  提供自定义预警条件功能，预警接收人员可以根据需要订制预警范围；

4、  提供多种通知方式，支持短信、邮件和内部消息三种方式；

5、  支持动态接收对象，可以实现生日提醒等业务预警。