关键需求分析
在销售过程中，业务人员难于实时掌握销售任务的进展情况，因此不利于协同作业、提升销售效率。
关键业务处理
销售过程包含销售计划、报价管理、合同管理。从制定销售计划到销售报价然后下推到销售合同整个销售过程都能够在系统中完成。
销售过程关键业务处理逻辑图如下：
销售计划
销售部门在系统编制部门销售计划he业务员销售计划。
部门销售计划：销售计划可以是公司销售计划也可以是手工编制，分解到各个销售部门，各部门再计划到月销售额。
业务员销售计划：销售计划可以是部门销售计划也可以是手工编制，分解到各个销售人员，各销售人员再计划到月销售额。
报价管理
销售部门可以根据商机做销售报价单，再根据销售报价单下推到销售合同。销售报价单字段与ERP系统的销售报价单同步，也可以根据销售报价单客直接产生销售订单（或者外销订单）。
销售部门可以在系统做报价单变更以及变更查询，查询价格和历史报价，查询客户应收账款。
针对单纯的买入产品然后再卖出的贸易企业，系统提供了价目表。贸易商可先通过价目表进行询价然后再报价给客户。
合同管理
销售合同管理主要是将售前与售中进行有效衔接的业务单据。在业务流程上，最终赢得商机后，与客户签订销售合同，由销售合同形成销售订单，企业按照销售订单进行产品生产和订单交付，完成整个销售业务。
销售部门根据商机和报价单做销售合同，产生合同后可以直接生成销售订单。销售合同在CRM 和ERP完整集成，在两个系统可互查，并在销售合同维护时可应用价格政策。可以根据销售合同生成或下推外销订单。
销售预测
销售部门根据商机做销售预测。在系统根据商机的预计成交日期预测商机的预计收入和利润，根据商机状态预测统计商机的预计成交金额和实际的赢单金额。
项目管理
项目管理适用于复杂的销售项目售前及售中或者销售合同签订后执行交付，对此类项目的全阶段流程进度控制，便于提高项目交付的交付率。
项目的建立：业务人员根据商业机会、销售合同建立项目。
项目的跟踪：业务人员对执行中的项目可进行项目阶段的推进，以及变更、结案、终止、暂停操作。系统提供项目的进度图，以图形的形式展示项目各阶段的推进情况。
知识积累：项目成功或者失败之后可生成知识。
项目关联业务处理：业务人员可根据项目生成CRM 业务单据（任务、活动、费用预算单、费用单）以及销售发票、销售增值发票、其他应收单，处理相关业务。
应用效益
实现复杂项目交付的全过程控制，促进交付过程的标准化、制度化。
实现售前与售中信息的集成应用，满足企业对项目交付的跟踪需求。
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