如图所示:
单据界面需要按不同应用场景使用不同的界面布局,无需再设置界面控制方式,而是直接选取合适的视图来实现界面控制。 视图是指单据上的控件,做了功能定制之后的布局方案。常用于不同的视图,显示、锁定不同的字段。一张单据支持配置多个视图,设置的单据视图。 支持在工作流、单据类型、以及快速录单中调用。
单据状态字段一般用于记录单据的创建、审核中、已审核、重新审核、暂存等状态,同时也可以记录自定义的关闭、作废等特殊的状态情况,并且可结合不同状态来锁定单据的字段或菜单栏。 工具箱-常规字段中,提供“单据状态”字段; 通过【状态列表】属性,实现不同状态下的字段、菜单控制。 通过操作可设置关联的状态值,可返回相应的状态名称。 通过配置状态值控制单据及表体的字段、菜单的锁定性。
协同平台给单据设置自定义事件。 继承的单据已经有封装好的菜单集合。 可以自定义添加按钮并且定义事件。
新建:常用于动态表单、移动业务的开发。 复制:常用于动态表单、移动业务的开发。 继承:常用于基础资料、单据的开发。
1、业务场景及问题描述 希望单据生成凭证时可以不自动带附件数,不然会造成附件数不准 2、解决方案 此需求可以变通处理,在账务处理-智能凭证中心-业务凭证模板里进行设置,“附件数”栏不选,置空即可 1)单击【账务】→【生成凭证】→【业务凭证模板】 2)单击【业务凭证模板】 建议复制下系统已有的模板,对复制后的模板进行更改,后期打印使用复制的模板即可 3)修改复制后的新模板,设置成后续打印常用模板。(注:系统预设模板附件数不可置空)
1、业务场景及问题描述 收款单列表导出时可以带出源单的单据编号,目前系统如果一张收款单有多张出库单的,导出的excel中没有数据的源单单号,如何显示完整单号? 2、解决方案 此需求可以变通解决,在收款单列表点击按引入模板引出即可。
【问题描述】 采购入库单启用了暂估,已结账期间的单据金额与收到采购发票金额不一致时,如何处理? 【解决方案】 收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,并且单据所在期间已结账或单据已生成凭证,此时可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理。 (1)依次点击[采购管理]-[暂估调整],打开暂估调整界面,可以查到所有启用了暂估入库的采购入库单,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,录入完成后再点击“生成暂估调整单”生成对应的暂估调整单。 (2)暂估调…
【故障现象】 保存审核或删除单据,提示:单据日期不能小于等于系统结账日期:20XX-XX-XX! 【故障原因】 根据会计电算化规则,已结账的数据不允许任何增减删改,您录入的此张单据日期,早于系统已经结账的日期,因此无法保存。 【解决方案】 1,系统已经自动/人为结账,可点击保存单据时的系统提示,请前往“系统设置-结账/反结账”,进入系统结账界面操作反结账,反结账回到单据日期前的时间,比如系统已结账到2022年5月31号,需保存2022年3月1号的单据,2022年3月1号后共有三次结账,结账日分别为“2022-3-3…
【操作流程】 1、【设置】-【系统参数】-【功能参数】-【启用税金】勾选后,设置税率,点保存,才可在单据录入/修改税率。 2、在单据里面录入税率 【温馨提示】 未开过带税率的单据,可以取消税金参数;若系统已经启用很久,可将税率改为0,开单时就不会带出税率了。
1、进入费用核算-报销设置-报销提醒设置,按报销单的单据类型设置报销制度提醒信息,如下图: 报销提醒设置菜单界面: 报销提醒设置界面: 报销提醒设置支持按基础资料管控策略设置全局共享或分配策略,报销单按申请人公司获取可用的报销提醒信息。 2、首次在PC端新增或关联生成费用/对公/差旅报销单报销单时,显示报销提醒信息(如下图),点击【知道了】后进入单据新增界面后,提醒信息显示在单据顶部,点击【收起】或【展开】可收起或展开完整提醒信息。 3、首次在移动端新增或关联生成费用/对公/差旅报销单报销单时,显示报销提醒信息(如…
单据类型对应业务场景介绍 ①标准销售 货物、商品类销售业务,存在出库流程,会参与到出库核销的业务; 主业务流程: 标准销售订单--发货通知单--销售出库单--暂估应收单--财务应收单 Ps:根据条件进行收入确认 ②服务销售: 服务类销售业务,销售的商品为某种服务,不需要进行发货和出库操作,收入也不会参与出库核销。 主业务流程: 标准销售订单--暂估应收单--财务应收单 Ps:根据条件进行收入确认 ③销售费用: 纳税人销售货物或应税纳税劳务时向购买方收入的价款以外的各种费用、租金、补贴等。包括手续费、补贴、基金、集资…
【问题描述】 应收结账时提示"存在未生成凭证的单据",如下图所示: 【原因分析】 业务场景及原因分析:为了保证应收模块业务数据每个月和总账的凭证数据同步,除了配置凭证模板在总账结账提示有单据生成凭证之外,也可以在业务模块结账时加以校验,如果当前期间的单据未生成凭证时,应收就无法结账,该报错是由应收款管理模块结账参数校验。 【解决方案】 出现这样的提示是勾选应收款管理参数:业务单据生成的凭证未过账不允许结账,请尝试下列操作来解决: 路径:应收款管理>参数设置>应收…
1、业务场景及问题描述 希望单据生成凭证时可以不自动带附件数,不然会造成附件数不准 2、解决方案 此需求可以变通处理,在账务处理-智能凭证中心-业务凭证模板里进行设置,“附件数”栏不选,置空即可 1)单击【账务】→【生成凭证】→【业务凭证模板】 2)单击【业务凭证模板】 建议复制下系统已有的模板,对复制后的模板进行更改,后期打印使用复制的模板即可 3)修改复制后的新模板,设置成后续打印常用模板。(注:系统预设模板附件数不可置空)
1、业务场景及问题描述 收款单列表导出时可以带出源单的单据编号,目前系统如果一张收款单有多张出库单的,导出的excel中没有数据的源单单号,如何显示完整单号? 2、解决方案 此需求可以变通解决,在收款单列表点击按引入模板引出即可。