ERP系统教程网

  • 首页
  • 金蝶ERP教程
  • 财务知识
  • 会计实务
  • 财经要闻
  • 法律百科
  • 专业知识
  • 资源下载
    • 金蝶培训资料
    • 金蝶工具下载
    • 金蝶安装包下载
  1. 首页
  2. 金蝶ERP教程
  3. 正文

金蝶K3移动CRM

2020年11月12日 248点热度 0人点赞 0条评论

移动CRM

关键需求分析

企业希望在外销售人员能够及时查询并记录日常工作信息;在外销售主管及时下达任务并了解在外业务人员工作情况 。

关键业务功能

在iphone、安卓手机提供针对销售员和销售主管的移动应用,包括客户管理、商机管理、任务管理、活动管理、日程管理,可以及时联系客户、及时记录活动和商机、及时安排任务并处理。

日程管理

一目了然展示当天需要进行的活动和任务;显示当月所有日程 ;新增本地活动,在我的日程里展示;便于销售人员根据我的日程合理安排工作 

客户管理

客户查询:按关注客户、交易客户、潜在客户查询展示客户列表;可以显示客户名称、客户类型、联系人、联系电话;可直接拨打联系人电话;支持模糊查询 

客户资料建立:可以新增、编辑和删除客户基本资料和客户联系人;用客户名称进行撞单分析;查看客户资料,包括基本资料、商机、任务、活动;方便查询到业务员所负责的所有商机,进而跟踪商机情况。

商机管理

商机增加:新增、删除、编辑商机基本资料; 

商机查询:查看商机详情和评估结果,查看商机对应的任务,查看商机对应的活动。方便业务员全方位了解商机情况,更好的跟踪商机 

活动管理

活动列表 :显示活动类型、主题、负责人、时间、活动状态;

新增和删除活动:可以关联商机、任务新增活动 ,可新增无关联的活动 

签到(特殊的活动):自动生成一个签到的活动记录,并记录地理位置信息,这样方便业务员即时记录自己的活动记录,方便领导即时了解业务员在外的工作情况。

任务管理

新增任务:销售主管可以关联商机或者不关联添加任务,并安排执行

查看任务:查看任务详情;查看任务对应的活动;接受的任务,若必须要签到。

应用效益

在外销售人员能够及时及时处理销售业务工作,提高销售工作效率和节奏,为加强销售人员工作考核提供技术手段。

标签: 移动CRM 金蝶K3
最后更新:2020年11月12日

fengjun

这个人很懒,什么都没留下

点赞
< 上一篇
下一篇 >

猜你喜欢

  • 电脑之前装过金蝶K3如何装KIS专业版?

  • 企业与唯品会的电商合作模式是怎么样,网店能连接吗?

  • 金蝶K3 cloud B2C电商中心怎么连接电商平台,可以连接哪些电商平台?

  • 金蝶KIS标准版账套升级到金蝶K3的方法

  • 运行金蝶K3时反复提示安装Office2000的解决方法

  • 金蝶K3固定资产常见问题

  • 金蝶K3费用报销流程及账务处理

  • 金蝶K3年审调账如何在不反结账的前提下调整年初数

  • 金蝶K3修改科目核算项目的方法

  • 金蝶K3供应链练习题

  • 金蝶K3WISE生产排程(APS)解决方案

  • 金蝶K3成本管理费用发生与归集

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

用友EPR
最新 热点 随机
最新 热点 随机
收购农产品进项税抵扣率 买车的税可以一次性抵扣吗? 企业缴纳房产税如何核定? 进项抵扣发票如何用税负率计算 司法拍卖所得房产进项税可以抵扣吗? 赔偿金开具的增值税专票可以进项抵扣吗? 企业所得税中收入的确认条件是什么? 收到投资款和投资收益如何做账? 如何检查上市公司的财务报表? 代理业务资产会计分录 搭建厂房算固定资产吗 行政单位捐赠会计科目 一般纳税人简易计税抵扣 航天信息服务费可以跨年抵扣吗 应扣未扣支出的税务及会计处理?
工矿产品购销合同范本(正规购销合同模板免费)因研报业务存多项违规行为 国融证券及两名责任人遭罚护士面试问专业知识​教育费附加计税基础是什么​2020小规模会议费税率是多少​清算后资产负债表和利润表的关系​服务器属于固定资产还是无形资产增值税发票的税率如何计算?​建筑行业印花税分录怎么做​土地使用权进项税抵扣规定有哪些​企业对外无偿捐赠物资怎么记账专业知识做什么民事责任的归责原则是什么(关于民事责任的划分依据)化妆品专业知识计划书​自建固定资产如何入账
关于批量钩稽及部分钩稽的问题 项目合作协议书范本大全(二人合作协议书合同模板) 臀部专业知识和话术 ​在建工程购买设备也需要缴纳印花税吗 公账的钱能转账到法人账户做备用金吗 压疮护理专业知识 2019年印花税如何申报缴纳 ​小规模纳税人未开票收入如何申报? 借款借条怎么写有法律效力(2022年最合法正规借条范本) 租赁收入的确认时间 2022年最新退休年龄对照表(劳动法新退休规定) 租售同权是什么意思(租售同权政策现状) 生产经营所得个人所得税会计分录 日本人口“坍塌”的缩影:850万“幽灵屋”遍布全国!杂草丛生,乌鸦在里头安家 金蝶云链—新增的生产用料清单自动推送到微信
金蝶ERP
标签聚合
怎么 会计 个人 范文 什么 范本 凭证 发票 标准 免费 小规模 多少 立案 房屋 内容 关于 进项 费用 条件 企业 增值税 公司 格式 金蝶 合同 模板 区别 固定资产 全文 简单 流程 条例 政策 最新 司法解释 协议书 怎么做 专业知识 专业 法律百科 规定 科目 赔偿 民法典 法律 协议 认定 哪些 合同范本 分录
管家婆EPR

COPYRIGHT © 2023 ERP系统教程网. ALL RIGHTS RESERVED.

粤ICP备2022155369号