ERP系统教程网

  • 首页
  • 金蝶ERP教程
  • 财务知识
  • 会计实务
  • 财经要闻
  • 法律百科
  • 资源下载
    • 金蝶培训资料
    • 金蝶工具下载
    • 金蝶安装包下载
  1. 首页
  2. 金蝶ERP教程
  3. 正文

金蝶K3移动CRM

2020年11月12日 216点热度 0人点赞 0条评论

移动CRM

关键需求分析

企业希望在外销售人员能够及时查询并记录日常工作信息;在外销售主管及时下达任务并了解在外业务人员工作情况 。

关键业务功能

在iphone、安卓手机提供针对销售员和销售主管的移动应用,包括客户管理、商机管理、任务管理、活动管理、日程管理,可以及时联系客户、及时记录活动和商机、及时安排任务并处理。

日程管理

一目了然展示当天需要进行的活动和任务;显示当月所有日程 ;新增本地活动,在我的日程里展示;便于销售人员根据我的日程合理安排工作 

客户管理

客户查询:按关注客户、交易客户、潜在客户查询展示客户列表;可以显示客户名称、客户类型、联系人、联系电话;可直接拨打联系人电话;支持模糊查询 

客户资料建立:可以新增、编辑和删除客户基本资料和客户联系人;用客户名称进行撞单分析;查看客户资料,包括基本资料、商机、任务、活动;方便查询到业务员所负责的所有商机,进而跟踪商机情况。

商机管理

商机增加:新增、删除、编辑商机基本资料; 

商机查询:查看商机详情和评估结果,查看商机对应的任务,查看商机对应的活动。方便业务员全方位了解商机情况,更好的跟踪商机 

活动管理

活动列表 :显示活动类型、主题、负责人、时间、活动状态;

新增和删除活动:可以关联商机、任务新增活动 ,可新增无关联的活动 

签到(特殊的活动):自动生成一个签到的活动记录,并记录地理位置信息,这样方便业务员即时记录自己的活动记录,方便领导即时了解业务员在外的工作情况。

任务管理

新增任务:销售主管可以关联商机或者不关联添加任务,并安排执行

查看任务:查看任务详情;查看任务对应的活动;接受的任务,若必须要签到。

应用效益

在外销售人员能够及时及时处理销售业务工作,提高销售工作效率和节奏,为加强销售人员工作考核提供技术手段。

标签: 移动CRM 金蝶K3
最后更新:2020年11月12日

fengjun

这个人很懒,什么都没留下

点赞
< 上一篇
下一篇 >

猜你喜欢

  • 电脑之前装过金蝶K3如何装KIS专业版?

  • 企业与唯品会的电商合作模式是怎么样,网店能连接吗?

  • 金蝶K3 cloud B2C电商中心怎么连接电商平台,可以连接哪些电商平台?

  • 金蝶KIS标准版账套升级到金蝶K3的方法

  • 运行金蝶K3时反复提示安装Office2000的解决方法

  • 金蝶K3固定资产常见问题

  • 金蝶K3费用报销流程及账务处理

  • 金蝶K3年审调账如何在不反结账的前提下调整年初数

  • 金蝶K3修改科目核算项目的方法

  • 金蝶K3供应链练习题

  • 金蝶K3WISE生产排程(APS)解决方案

  • 金蝶K3成本管理费用发生与归集

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

最新 热点 随机
最新 热点 随机
人体轻微伤的鉴定标准(人体损伤程度鉴定标准) 合同扫描件有法律效力吗(合同复印件的法律规定) 反诉是什么意思(构成反诉的条件) 企业法律服务一年多少钱(公司法务代理一年的费用) 可转债赎回是什么意思(可转债强制赎回的解释) 工程款优先受偿权最新规定(工程优先受偿权顺序) 轻微伤怎么判刑和赔偿(轻微伤鉴定标准细则及量刑) 无限连带责任担保是什么意思(担保人承担无限连带责任规定) 工伤员工解除劳动合同有什么赔偿(工伤后解除劳动合同的法律规定) 工伤保险怎么理赔(工伤保险赔偿标准) 被告可以申请追加被告吗(民法典被告追加被告的规定) 旷工多少天可以解除劳动合同(劳动法对旷工的规定) 民事诉讼法解释全文(2022年最新民事诉讼法释义) 公诉案件和自诉案件的区别(公诉案件司法解释) 正当防卫案例分析(正当防卫的例子通俗易懂)
农村养老保险新政策(农村个人养老保险缴费标准)在建工程和制造费用如何结转?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载辞退福利全部计入当期损益吗?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载城建税会计分录怎么做?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载金蝶云期末业务关账的作用?先进先出法结存材料成本会计分录-会计实务-用友财务软件免费试用版下载销售原材料怎样结转成本?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载三人合伙做生意合同协议书(合伙做生意合同协议书范本)物业费开专票还是普票?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载刑法第三章二百六一条是什么(刑法第三章二百六一解释)法定代表人证明书模板(公司法人证明书格式)如何设置金蝶kis中某一客户的业务员和部门信息,使录入单据的时候自动带出业务员和部门的信息?单位公休假国家规定(公务员请假条格式范文)商住楼产权年限是多少年(有关商住楼产权的法律规定)带息负债比率多少合适?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载
畅捷T+促销管理-用友/金蝶/管家婆教程导航-用友财务软件免费试用版下载 住房公积金个人怎么提取条件(提取住房公积金最简单的方法) 民事责任承担方式有哪些(承担法律责任的主要方式) 金蝶提示超过最大站点数 市场占有率较高的进销存软件-金蝶软件维护知识-用友财务软件免费试用版下载 与单式记账法相比,复式记账法具有的特点-金蝶软件维护知识-用友财务软件免费试用版下载 建筑工程法律法规有哪些(建筑工程法律法规考试题) 应税服务扣除项目明细的注意事项-会计实务-用友财务软件免费试用版下载 金蝶kis现金付款单和付款单的日期字段如何对应? 会计人员每月需知的工作要点-会计实务-用友财务软件免费试用版下载 旅行社企业可以差额缴纳增值税吗?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载 金蝶财务软件迷你版标准版账套说明 账无忧线上运营管理所具的功能-金蝶软件维护知识-用友财务软件免费试用版下载 金蝶专业版多栏式明细账不显示损益类与成本类科目的期初数据? 销售方没有开户银行可以吗?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载
标签聚合
最新 关于 专业版 立案 固定资产 模板 实施细则 旗舰版 KIS 物料 流程 协议书 合同 金蝶KIS旗舰版 费用 金蝶 时间 公司 实施 什么 政策 意思 处罚 范文 协议 合同范本 单据 内容 KIS旗舰版 科目 司法解释 规定 赔偿 报表 认定 范本 个人 法律百科 哪些 凭证 条例 标准 法律 青岛 条件 解读 怎么 解释 标准版 全文

COPYRIGHT © 2023 ERP系统教程网. ALL RIGHTS RESERVED.

Theme Kratos Made By Seaton Jiang

粤ICP备2022155369号